1939年，为了打击汪伪政府特务组织76号，军统成立了新安特训练班。带小陈克海和方黎去，以期抗日救国。特训班的残酷经历让陈克海看清了军统的真面目。最后的暗杀任务失败了，陈、方两人天壤之别。两年后，秘密加入共产党的陈克海回到上海，潜入76号，发现方黎当上了76号处长，兄弟俩从此走上了完全不同的人生道路。面对性格大变的陈克海，方黎多次试探，将女间谍骆冰安插在陈克海身边。陈克海身居敌营，环顾虎狼，面对重重试探和危机，他临危不惧，在党组织领导下屡屡冒险，为我们党发送了宝贵信息。同时陈克海的行动把方黎的猜疑推到了极点。这位老同学的知己，在抗日结束后，将为彼此的信仰迎来最后的较量。
剧情
